DESTAQUES DE NOTÍCIAS
- A transação cria uma fundição de ponta a ponta globalmente diversificada para ajudar a atender à crescente demanda de semicondutores e agrega mais valor aos clientes em todo o mercado de fundição de quase US$ 100 bilhões.
- A aquisição acelera o caminho da Intel para se tornar uma grande fornecedora de foundry services e capacidade global, oferecendo agora um dos mais amplos portfólios de tecnologia diferenciada do setor.
- A transação altamente complementar reúne os principais nodes da Intel, a fabricação de tecnologias especiais da Tower Semiconductor e a abordagem do cliente para fornecer recursos líderes de tecnologia, fabricação e valor aprimorado para os clientes em todo o mundo.
- Espera-se que a transação acrescente imediatamente para o EPS non-GAAP da Intel.
- A Intel e a Tower Semiconductor realizaram uma conferência com investidores, mídia e analistas do setor na manhã do dia 15/02 para fornecer mais detalhes sobre a transação.
SANTA CLARA, Calif., e MIGDAL HAEMEK, Israel, 15 de fevereiro de 2022 – Intel Corporation (Nasdaq: INTC) e Tower Semiconductor (Nasdaq: TSEM), uma fundição líder em soluções de semicondutores analógicos, anunciou hoje um acordo definitivo sob o qual a Intel adquirirá a Tower por US$ 53 por ação em dinheiro, representando um valor total da empresa de aproximadamente US$ 5,4 bilhões. A aquisição avança significativamente na estratégia IDM 2.0 da Intel, à medida que a empresa expande ainda mais sua capacidade de fabricação, sua pegada global e o portfólio de tecnologia para atender à demanda sem precedentes do setor.
"O portfólio de tecnologia especializada da Tower, o alcance geográfico, o relacionamento profundo com o cliente e as operações de primeiros serviços ajudarão a escalar os serviços de fundição da Intel e avançar em nosso objetivo de nos tornarmos um grande fornecedor de capacidade global de fundição", disse Pat Gelsinger, CEO da Intel. "Este acordo permitirá que a Intel ofereça uma amplitude convincente de nodes de ponta e tecnologias especializadas em nodes maduros – desbloqueando novas oportunidades para clientes existentes e futuros em uma era de demanda sem precedentes por semicondutores."
Como parte fundamental de sua estratégia IDM 2.0, a Intel estabeleceu o Intel Foundry Services (IFS) em março de 2021 para ajudar a atender à crescente demanda global de semicondutores e se tornar um grande fornecedor da capacidade de fundição baseada nos EUA e na Europa para atender clientes globalmente. Atualmente, a IFS oferece tecnologia de ponta em processos e embalagens, capacidade comprometida nos EUA e na Europa e em outras regiões no futuro, além de um amplo portfólio de propriedade intelectual (IP).
A expertise da Tower em tecnologias especializadas, como radiofrequência (RF), energia, silício-germânio (SiGe) e sensores industriais, extensas parcerias de IP e automação de projeto eletrônico (EDA) e pegada fundiária estabelecida fornecerão ampla cobertura para os clientes da Intel e da Tower globalmente. A Tower atende mercados de alto crescimento, como o de smartphones, automóveis e energia. A Tower possui uma presença de fundição geograficamente complementar, com instalações nos EUA e Ásia que atendem empresas sem fabless, bem como IDMs e oferecendo capacidade de mais de 2 milhões de wafers por ano – incluindo oportunidades de crescimento no Texas, Israel, Itália e Japão. A Tower também traz uma abordagem de clientes de primeira fundição com um portal líder no suporte ao cliente e vitrine de IP, bem como serviços e recursos de design.
"Com uma rica história, a Tower construiu uma incrível gama de soluções de fundição analógica especializada baseada em parcerias com clientes e com capacidade de fabricação em todo o mundo. Eu não poderia estar mais orgulhoso da empresa e de nossos funcionários talentosos e dedicados", disse Russell Ellwanger, CEO da Tower. "Juntamente com a Intel, impulsionaremos novas e significativas oportunidades de crescimento e ofereceremos ainda mais valor aos nossos clientes através de um conjunto completo de soluções tecnológicas e uma fabricação global muito expandida. Estamos ansiosos para ser parte integrante da oferta da Intel Foundry."
Dr. Randhir Thakur, presidente da Intel Foundry Services, disse: "Estamos entusiasmados em receber a equipe da Tower na Intel. Suas décadas de experiência em fundição, relacionamentos profundos com clientes e ofertas de tecnologia acelerarão o crescimento da Intel Foundry Services. Estamos construindo a Intel Foundry Services para ser uma tecnologia inovadora de primeiro cliente com a mais ampla gama de IP, serviços e capacidade. A Tower e a IFS em conjunto fornecerão um amplo portfólio de soluções de fundição em escala global para permitir as ambições de nossos clientes."
A Intel é o único player de ponta com pesquisa e desenvolvimento e fabricação nos EUA, incluindo expansões de capacidade recentemente anunciadas no Arizona e no Novo México, bem como planos para construir um novo mega-planta em Ohio. A área de tecnologia e fabricação da Tower é altamente complementar aos recursos IFS da Intel em processos de ponta, permitindo que as empresas juntas forneçam ofertas mais amplas aos clientes em escala. Com a adição da Tower, a Intel está fortemente posicionada para trazer mais valor aos clientes em todo o mercado de fundição endereçada de quase US$ 100 bilhões.
Detalhes e tempo da transação
Espera-se que a transação seja imediatamente acretiva para o EPS non-GAAP da Intel. A Intel pretende financiar a aquisição com dinheiro do balanço.
A transação deve ser encerrada em aproximadamente 12 meses. Foi aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração da Intel e da Tower e está sujeito a certas aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Tower.
O IFS e o Tower Semiconductor funcionarão de forma independente até o fechamento do negócio; Ifs continuará a ser liderado por Thakur, e Tower continuará a ser liderada por Ellwanger durante este tempo. Após o fechamento da transação, a intenção da Intel é que as duas organizações se tornem um negócio de fundição totalmente integrado. A empresa compartilhará mais detalhes sobre planos de integração futuramente.
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro da Intel; e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Yigal Arnon & Co. serviram como consultores legais. J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro da Tower; e Latham & Watkins, LLP e FISCHER (FBC & Co.) atuaram como consultores jurídicos.
Audiocast de discussão de transações
A administração da Intel e da Tower realizaram uma conferencia para investidores, analistas de mídia e do setor às no dia 15/02 para discutir a transação e a estratégia de Foundry da Intel. Visite http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988 para se inscrever na teleconferência. A teleconferência também pode ser acessada nos Estados Unidos em 1-888-869-1189 e fora dos Estados Unidos em 1-706-643-5902. A gravação está disponível no site de Relações com Investidores da Intel, INTC.com.
Atualização de lançamento de resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2021 do Supercondutor da Torre
A Tower emitirá suas finanças do quarto trimestre e do ano fiscal de 2021 em 17 de fevereiro de 2022. À luz da transação anunciada, a Tower não fornecerá orientação para o primeiro trimestre de 2022 e não sediará uma teleconferência de resultados.
Sobre o Tower Semiconductor
Tower Semiconductor Ltd. (Nasdaq: TSEM, TASE: TSEM), a fundição líder de soluções analógicas de semicondutores de alto valor, fornece plataformas de tecnologia e fabricação para circuitos integrados (CCs) em mercados em crescimento como consumidor, industrial, automotivo, móvel, infraestrutura, médico e aeroespacial e defesa. A Tower Semiconductor se concentra em criar impacto positivo e sustentável no mundo por meio de parcerias de longo prazo e sua oferta de tecnologia analógica avançada e inovadora, composta por uma ampla gama de plataformas de processos personalizáveis como SiGe, BiCMOS, sinal misto/CMOS, CMOS RF, sensor de imagem CMOS, sensores de imagem não-imagens, gerenciamento integrado de energia (BCD e 700V) e MEMS. A Tower Semiconductor também fornece habilitação de design de classe mundial para um ciclo de design rápido e preciso, bem como serviços de transferência de processos, incluindo desenvolvimento, transferência e otimização, para IDMs e empresas sem fabless. Para fornecer sourcing multi-fab e capacidade estendida para seus clientes, A Tower Semiconductor possui duas instalações fabris em Israel (150mm e 200mm), duas nos EUA (200mm), três instalações no Japão (duas de 200mm e uma de 300mm) que possui através de suas 51% de participação na TPSCo e está compartilhando uma fábrica de 300 mm que está sendo estabelecida na Itália com a ST Microelectronics. Para informações, visite: www.towersemi.com.