Registro de projeto: navegando pelo portal de parceiros
Página inicial do Intel Partner Portal
A página inicial do Portal de parceiros para Registro de projetos consiste em:
- Guias/links de navegação para casa, registros de projeto, oportunidade, relatórios e carregamento em massa.
- Painéis para oportunidades baseadas em usuário e registros de projeto. Os Painéis estão disponíveis nas abas Design-Opportunity (mostrando na captura de tela) e Registro de projeto.
- Links para treinamento, produtos, carregamento em massa, ferramentas e suporte para carregamento em massa.
- Informações e links de suporte da Intel.
Aba Registro de Projeto
Na aba Registro de Projeto , você pode revisar seus registros de projeto.
A visualização padrão da lista ao fazer login é a lista "Recently Viewed" (visualizada recentemente ). NOTA: ao fazer login pela primeira vez, esta lista estará vazia.
- A lista Meus projetos (lista padrão) exibe seus registros de projeto recentes e fornece o número e o nome do registro do projeto, detalhes do cliente, status, nome da oportunidade (se aplicável), nome do proprietário e data da última modificação.
- Para selecionar uma exibição de lista diferente, clique no menu suspenso List View .
- Para fixar uma exibição de lista (substituir a lista que é mostrada por padrão), clique no ícone de pinos ao lado do menu suspenso List View .
- Classificar por coluna clicando em um nome de coluna.
- Use a caixa Pesquisar esta lista para localizar um Registro de projeto na lista exibida.
- Use os botões de controle de lista para criar uma nova exibição de lista, alterar a tela da lista (visualização de tabela ou kanban), atualizar uma visualização de lista, visualizar tabelas de listas (se aplicável) ou adicionar filtros a uma lista (aplicável apenas às visualizações de lista que você criou ou clonou). NOTA: você também pode clonar uma exibição de lista pré-existente e aplicar filtros para personalizar a lista de acordo com suas especificações. Sua lista filtrada pode ser salva como uma nova visualização da lista, se desejar. As listas que você clona ou cria como uma nova lista SÓ serão visíveis para você.
- Para abrir um Registro de projeto, clique no link na coluna Número de registro .
Na aba Registro de Projeto, você pode criar e clonar registros de projeto.
Visualizações da lista de registro de projeto
As diferentes visualizações da lista disponíveis na aba Registro de projeto permitem que você visualize apenas registros de projeto que atendam a requisitos específicos. Além das listas aprovadas e rejeitadas , observe o seguinte:
- Todos os projetos – Revisão pendente: lista todos os registros de projeto que tenham um status de "Submitted", "Precheck Complete", "Design Aceito para aprovação" ou "Reenviado".
- Meus projetos – Revisão pendente: mostra a lista de seus registros de projeto que possuem um status de "Enviado", "Precheck Complete", "Design Aceito para aprovação" ou "Reenviado".
Aba Oportunidade
Você pode usar a aba Oportunidade para analisar todas as suas oportunidades.
A visualização padrão da lista na guia Oportunidade é a lista Todas as oportunidades , que listam todas as oportunidades criadas a partir de seus registros de projeto aprovados. NOTA: ao fazer login pela primeira vez, esta lista estará vazia.
Consulte a página de treinamento Sobre o Gerenciamento de oportunidades e registro de projeto para obter informações adicionais.
- A lista Todas as oportunidades (lista padrão) exibe o nome da conta para uma Oportunidade, ID de oportunidade e nome, tipo, estágio, data de decisão, status de aprovação, segmento do produto, Proprietário da Oportunidade, proprietário técnico, registro de projeto (e link), criados e últimas datas modificadas.
- Para selecionar uma exibição de lista diferente, clique no menu suspenso List View .
- Para fixar uma exibição de lista (substituir a lista que é mostrada por padrão), clique no ícone de pinos ao lado do menu suspenso List View .
- Classificar por coluna clicando em um nome de coluna.
- Use a caixa Pesquisar esta lista para localizar uma Oportunidade na lista exibida.
- Use os botões de controle de lista para criar uma nova exibição de lista, alterar a tela da lista (visualização de tabela ou kanban), atualizar uma visualização de lista, visualizar tabelas de listas (se aplicável) ou adicionar filtros a uma lista (aplicável apenas às visualizações de lista que você criou). NOTA: você também pode clonar uma exibição de lista pré-existente e aplicar filtros para personalizar de acordo com suas especificações. As listas que você clona ou cria como uma nova lista SÓ serão visíveis para você.
- Para abrir uma Oportunidade, clique no nome da Oportunidade na coluna Nome da Oportunidade . Para acessar o Registro de Projeto do qual a Oportunidade se originou, clique no link na coluna Número de registro .
NOTA: as oportunidades criadas fora do Portal de parceiros não estarão visíveis na aba Oportunidades.
Visualizações da lista de oportunidades
As diferentes visualizações da lista, disponíveis na guia Oportunidades , permitem que você visualize apenas as Oportunidades que atendam a requisitos específicos. Além das listas "Minha equipe" e " Fotos recentemente" (My Team Opportunities) e "Recently Viewed" (Veja o seguinte:
- Oportunidades que exigem sua ação: lista oportunidades anteriores (data de decisão > 30 dias no passado) ou cuja data de decisão foi pressionada mais de 3 vezes ou sem produtos atribuídos.
- Minhas oportunidades abertas (FAE): lista as oportunidades em que você é membro da equipe. NOTA: como criador de uma Oportunidade de projeto, os parceiros são designados como "proprietários" por padrão. Quando um Registro de projeto é aprovado e convertido em Uma Oportunidade, os parceiros são re-designados como "proprietários técnicos".
Aba Relatórios
A aba Relatórios é onde você pode encontrar relatórios pré-estabelecidos específicos para informações sobre o registro de projeto.
Consulte a página de treinamento Running Reports para obter informações adicionais.
Aba Carregamento em massa
A aba Carregamento em massa permite criar/importar seus novos registros ao mesmo tempo. Você pode também fazer edições em registros de projeto existentes criados por meio do portal usando este mesmo processo. Os registros de projeto que foram carregados podem ser visualizados clicando no botão Open List View , localizado na guia Carregamento em massa .
Consulte a página de treinamento sobre carregamento em massa de registros de projeto para obter informações adicionais.
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